글. 그림 : 강일

태초에 요괴와 인간이 함께 살던 시절, 지상 요괴의 힘이 점점 커져 인간들도 점차 요괴로 변해가자 천궁(하늘)은 인간과 요괴의 화친을 빌미로 찾아온 요괴왕을 잡아 가둔다. 이때 천궁 돼지 흑돈은 뱀으로 변해 탈출 하려는 요괴왕을 먹어 버리고, 가공할 힘을 얻게 된다. 천궁은 흑돈에 그 책임을 물어 지상에 내려가 요괴를 섬멸하게 하고 임시로 인간의 몸을 빌려준다.(단, 짐승이므로 말은 할 수 없다). 지상엔 새로운 요괴왕이 인간을 괴롭히고 아버지를 찾고 있는 소녀검사<휘>를 만나 좋은 감정을 느끼지만, 자신이 먹은 요괴왕이 <휘>의 아버지라는 사실을 알고 혼란에 빠진다, <휘>는 흑돈에게서 아버지의 따뜻함을 느껴 함께 동행한다. 흑돈은 지상에 내려오게 된 이유가 천궁의 음모라는 사실을 알게되고, <휘>역시 흑돈의 비밀을 알게 되는데...